بره ای کوچک در روزی بارانی در کوهستانی و مه‌ آلود گم شده است و هر صدای او‌را می ترساند تا اینکه چوپانی با نوای دلنشین فلوتش و به همراه گله بزغاله‌های خود برای نجات او از راه می رسند و او را به سفری کوتاه و شگفت انگیزدعوت می کنند. بره کوچک شادمانه با آنها همراه می‌شود غافل از این‌که تمام آنها موجوداتی خیالی و ساخته ذهن او هستند ، در طول مسیر گله با صدای نوای چوپان به شکل‌های مختلفی‌ در می‌آید و بره کوچک را شگفت زده می‌کند، بره کوچک جست خیز کنان مشغول بازی کردن با موجودات گله می شود تا این‌که با شنیدن صدای...